“其實(shí)，我們對當(dāng)前鐵礦石市場的供應(yīng)過剩并不會過度擔(dān)憂，應(yīng)該擔(dān)憂的是那些成本較高的企業(yè)。”9月24日，力拓鐵礦集團(tuán)首席執(zhí)行官何彥樞（Andrew Harding）在接受《中國冶金報(bào)》記者采訪時勾畫出了力拓在鐵礦石供應(yīng)方面的擴(kuò)張計(jì)劃，“在供給過剩的情況下，成本較高的新興礦山企業(yè)的投入可能會得不到相應(yīng)的回報(bào)，但是力拓的成本是非常有優(yōu)勢的。”
今年5月份，力拓已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了將皮爾巴拉（Pilbara）鐵礦項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)充到2.9億噸/年的目標(biāo)，并正在大力推進(jìn)將鐵礦石產(chǎn)能進(jìn)一步提升到3.6億噸/年的擴(kuò)張計(jì)劃。與此同時，必和必拓和淡水河谷的擴(kuò)張計(jì)劃也已經(jīng)出爐。
9月底，在澳大利亞皮爾巴拉礦區(qū)，《中國冶金報(bào)》記者看到的，正是這樣一場在鐵礦石買方市場下礦業(yè)巨頭之間的擴(kuò)產(chǎn)競賽，以及有關(guān)市場份額、成本和技術(shù)的競爭。
擴(kuò)產(chǎn)競賽：市場份額就是利潤
坐落在澳大利亞西北部海岸線上的蘭伯特港（Cape Lambert Port）是力拓?fù)碛胁⑦\(yùn)營的3個港口之一。在港口一角堆放著一批來自中國的鋼結(jié)構(gòu)件，將用于正在建設(shè)中的蘭伯特港B（CLB）。該擴(kuò)建項(xiàng)目將于今年內(nèi)完成。這是力拓向年產(chǎn)3.6億噸鐵礦石的目標(biāo)邁進(jìn)中的一個關(guān)鍵。在《中國冶金報(bào)》記者的采訪過程中，年產(chǎn)3.6億噸鐵礦石的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)被每一位接受采訪的力拓管理層多次提及，他們告訴記者，這是當(dāng)前最主要的工作目標(biāo)。
對于坐擁成本優(yōu)勢的礦業(yè)巨頭而言，產(chǎn)量就意味著利潤。通過擴(kuò)產(chǎn)獲得更高的市場份額已經(jīng)成為礦業(yè)巨頭們的主要競爭策略。今年上半年，鐵礦石價(jià)格跌幅超過30%，但力拓集團(tuán)鐵礦石業(yè)務(wù)的主營業(yè)務(wù)收益仍然同比增長10%，這主要得益于其鐵礦石產(chǎn)量同比增長了10%。
據(jù)力拓港口維護(hù)總經(jīng)理瑪爾妮?芬利森（Marnie Finlayson）介紹：“在年發(fā)運(yùn)能力達(dá)到5000萬噸的CLB港投運(yùn)之后，力拓的港口發(fā)運(yùn)能力將達(dá)到3.5億噸，余下的1000萬噸發(fā)運(yùn)能力將在未來幾年中通過挖掘現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的潛力來完成。”
鐵路系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的投運(yùn)時間要稍晚一些，但也將于2015年第一季度投運(yùn)。達(dá)到3.6億噸年產(chǎn)能所需的礦車數(shù)量是11500輛，目前力拓?fù)碛?1250輛；在火車機(jī)車方面，達(dá)到3.6億噸的年產(chǎn)能所需的火車機(jī)車組數(shù)量為191個，目前力拓已經(jīng)擁有173個，其余的將于明年交付。整個鐵路系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施將在明年第一季度達(dá)到3.6億噸的年產(chǎn)能。
距離港口近300公里的湯姆普萊斯山礦區(qū)（Mt Tom Price）是力拓在澳大利亞最早開發(fā)的鐵礦山項(xiàng)目。而位于該礦區(qū)西北方向20多公里的西特納辛萊恩礦山（Western Turner Syncline）項(xiàng)目則是湯姆普萊斯山有史以來最大的一次擴(kuò)產(chǎn)。西特納辛萊恩礦山的建設(shè)始于2012年，2013年9月開始運(yùn)行，目前其年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1500萬噸。
相比較而言，礦山系統(tǒng)達(dá)到3.6億噸的年產(chǎn)能，過程相對復(fù)雜一些，棕地礦山的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行當(dāng)中。何彥樞告訴《中國冶金報(bào)》記者：“現(xiàn)在只是基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到3.6億噸/年的水平，真正鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到這一目標(biāo)，還需要一段時間。”
就在力拓如火如荼地推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的同時，其主要競爭對手——淡水河谷和必和必拓也先后宣布了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
淡水河谷9月14日宣布，計(jì)劃在未來4年內(nèi)，將鐵礦石年產(chǎn)量由目前的3億噸擴(kuò)大到4.5億噸，增產(chǎn)幅度接近50%。必和必拓也于10月5日宣布了鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)30%的計(jì)劃，該公司希望在2017年6月份以前將鐵礦石產(chǎn)量提高6500萬噸，達(dá)到2.9億噸。此外，澳大利亞當(dāng)?shù)鼐哂谐杀靖偁幜Φ蔫F礦石生產(chǎn)商羅伊山（Roy Hill）在西澳大利亞州5000萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也在進(jìn)行當(dāng)中。
粗略估算，僅三大礦山在未來幾年內(nèi)增加的鐵礦石產(chǎn)量就將達(dá)到2.85億噸，如果考慮FMG、羅伊山等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，這一數(shù)據(jù)將超過4億噸。礦山巨頭的供應(yīng)量在未來幾年內(nèi)將穩(wěn)定增長，從而彌補(bǔ)鐵礦石價(jià)格下降導(dǎo)致部分高成本供應(yīng)商減產(chǎn)的缺口。鐵礦石市場將持續(xù)處于供大于求的狀態(tài)當(dāng)中。
成本競賽：低成本帶來低價(jià)格
在買方市場下，供應(yīng)商的生產(chǎn)成本將決定其在市場競爭中所處的地位。礦山巨頭們希望通過降低自身成本，將高成本的供應(yīng)商從市場中擠出，從而占有更高的市場份額。
“鐵礦石價(jià)格的下降反映出了礦山企業(yè)近幾年擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的市場供應(yīng)過剩。”何彥樞坦言，“我們無法控制其他供應(yīng)商的選擇，我們所能做的，就是努力將運(yùn)營成本降至最低。”
在瑞銀集團(tuán)9月底公布的最新鐵礦石供應(yīng)商損益平衡成本排名中，力拓以45美元/噸排在第一位，必和必拓以50美元/噸排在第二位，羅伊山以57美元/噸排名第三，淡水河谷以72美元/噸位居第六。2014年上半年，力拓皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石生產(chǎn)的單位現(xiàn)金成本為20.4美元/噸，比2013年上半年降低11%。
必和必拓在宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的同時，明確將力拓視為成本競爭的對手。必和必拓希望將中期鐵礦石現(xiàn)金成本在2014財(cái)年的基礎(chǔ)上降低超過25%，削減至低于20美元/噸，從而超越力拓成為全球成本最低的鐵礦石供應(yīng)商。
如何在產(chǎn)量擴(kuò)張中維持較低的生產(chǎn)成本是礦業(yè)巨頭最為關(guān)注的問題。據(jù)何彥樞介紹，為了降低產(chǎn)能擴(kuò)張所需的成本支出，力拓調(diào)整了其擴(kuò)產(chǎn)方案。之前的方案是新建兩座綠地礦山項(xiàng)目，為了壓縮開支，現(xiàn)在的方案調(diào)整為只建設(shè)一個新的綠地礦山項(xiàng)目，即湯姆普萊斯山礦區(qū)的西特納辛萊恩礦山項(xiàng)目，而其他的擴(kuò)產(chǎn)將通過在現(xiàn)有15個礦山中的10個礦山實(shí)施提高生產(chǎn)效率的措施來完成。通過對現(xiàn)有礦山進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)替代新建1座綠地礦山項(xiàng)目，所需的成本支出將從30億美元下降到幾億美元。
位于皮爾巴拉礦區(qū)最南部的帕拉卜杜（Paraburdoo）是一個中國鋼鐵人非常熟悉的小鎮(zhèn)。中國企業(yè)寶鋼和中鋼分別與力拓合作開發(fā)的寶瑞吉和恰那兩座礦山均位于力拓帕拉卜杜礦區(qū)之內(nèi)，并與力拓獨(dú)資的帕拉卜杜礦山一并運(yùn)營。這3座礦山在2013年共生產(chǎn)了2400萬噸鐵礦石，相當(dāng)于力拓當(dāng)年鐵礦石產(chǎn)量2.51億噸的約1/10。今年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到2.87億噸，同比增長14.3%。
帕拉卜杜礦山運(yùn)營總經(jīng)理斯科特?威爾金森（Scott Wilkinson）告訴《中國冶金報(bào)》記者：“去年11月份，董事會作出決定，將在棕地礦山進(jìn)一步提高效率作為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)的主要方式。” 他進(jìn)一步表示：“我們總是在尋找各種機(jī)會，將工作重點(diǎn)放在如何使現(xiàn)有設(shè)施更高效、更安全、更可靠地運(yùn)行上。這是力拓整個擴(kuò)張戰(zhàn)略的關(guān)鍵。”
力拓的低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略也被其他礦業(yè)巨頭紛紛仿效。
在必和必拓剛剛公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中，明確提出新增產(chǎn)量并非是通過投資新項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，而是通過提高現(xiàn)行業(yè)務(wù)的效率。該公司鐵礦石業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人吉米?威爾遜(Jimmy Wilson)表示，要通過發(fā)揮整體效應(yīng)帶來更多產(chǎn)量，也就是“榨干最后一滴檸檬汁”。必和必拓希望采用的降低成本的手段包括削減對承包商的支出、裁員以及在現(xiàn)有的4個礦區(qū)進(jìn)行開采。
而在運(yùn)輸方面存在先天不足的淡水河谷則希望通過縮短運(yùn)距和停靠大船，使運(yùn)輸成本下降，從而與澳大利亞供應(yīng)商展開競爭。在馬來西亞建立分銷中心已經(jīng)使淡水河谷產(chǎn)品的運(yùn)輸時間縮短至25天，而淡水河谷也已經(jīng)將4艘40萬噸Valemax大船轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)集團(tuán)，并回租25年，從而推進(jìn)大船在中國的停靠。
創(chuàng)新競賽：適者生存的不二法則
市場的供求關(guān)系正在發(fā)生變化，而礦業(yè)巨頭們也需要適應(yīng)這種變化。力拓創(chuàng)新總裁馬家將（John McGagh）告訴《中國冶金報(bào)》記者：“創(chuàng)新考驗(yàn)的是企業(yè)適應(yīng)外部變化的能力。正是力拓適應(yīng)外界環(huán)境變化所采取的措施，創(chuàng)造了我們在成本上的競爭優(yōu)勢。”
在距離珀斯機(jī)場僅有10公里的力拓遠(yuǎn)程控制中心里，3個大屏幕分別顯示著位于1500公里之外的皮爾巴拉地區(qū)的礦山、鐵路和港口的運(yùn)營情況。這個擁有400多名雇員的機(jī)構(gòu)實(shí)時監(jiān)控并且管理著皮爾巴拉礦山完整的物流鏈運(yùn)作，包括15座礦山、31個礦坑、1600公里鐵路和4個港口。這個于2010年投運(yùn)的遠(yuǎn)程控制中心是力拓“未來礦山”項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)中樞。
“未來礦山”項(xiàng)目是一個通過下一代技術(shù)創(chuàng)新，尤其是自動化技術(shù)，提升礦山生產(chǎn)力，并提高環(huán)境友好程度和員工安全性的系統(tǒng)性創(chuàng)新項(xiàng)目，主要包括自動鉆孔系統(tǒng)、自動運(yùn)載系統(tǒng)、自動鐵路系統(tǒng)。
據(jù)馬家將介紹，力拓的第一輛自動卡車于2008年底投入試運(yùn)行，目前力拓已經(jīng)擁有一個包括58輛自動卡車的車隊(duì)，應(yīng)用于旗下楊迪礦、那牟迪礦和荷普山礦4。到今年底，還有20輛自動卡車將投入運(yùn)營，自動卡車的數(shù)量將占到力拓全部卡車數(shù)量的25%。在自動鉆孔方面，目前已有4臺自動鉆孔機(jī)正在運(yùn)營當(dāng)中，今年底將增加到6臺。
此外，由力拓開發(fā)的全世界第一個重載自動鐵路系統(tǒng)預(yù)計(jì)會在2015年正式投入運(yùn)營。力拓鐵路維護(hù)總經(jīng)理希斯?哈恩登（Heath Harnden）告訴《中國冶金報(bào)》記者，力拓旗下礦山到港口的距離都較遠(yuǎn)，到達(dá)最遠(yuǎn)的荷普山礦4要近45個小時，最近的米薩 J礦山也要24個小時。而火車司機(jī)的每個班次是12個小時，也就是說每12個小時，火車司機(jī)就需要減速停車換班，無形之中浪費(fèi)了很多時間。而自動火車的出現(xiàn)將替代司機(jī)，實(shí)現(xiàn)火車的自動駕駛。“這意味著我們在行駛中途不用再經(jīng)歷換司機(jī)的過程，從而使運(yùn)載的整體效率得到提升，我們的運(yùn)載能力也將得到充分的釋放。”他說。
必和必拓在擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中也提到，將在采礦中引入無人駕駛卡車，從而使卡車每天在礦山中工作更長的時間。通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率已經(jīng)成為礦業(yè)巨頭共同的選擇。值得注意的是，這些創(chuàng)新計(jì)劃早在賣方市場條件下就已開始了。
“就像達(dá)爾文所說的，任何物種的生存不是依靠自身是否強(qiáng)大或聰明，而是最能夠適應(yīng)變化的。”馬家將說。
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