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8月4日鋼鐵煤炭板塊沖高后迅速回落，這是否折射出這兩大周期性行業發生重要變化？記者觀察到最近兩天關于鋼鐵煤炭行業的重要信息是，京津冀區域鋼鐵要限產，而部分煤炭企業則因自身原因減產。

鋼鐵限產

4日記者從多方面獲悉，8月2日唐山市政府召開全市大氣污染防治工作調度會。相關文件顯示，從11月15日起，唐山采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，采用企業實際用電量核實。對于焦化等化工類企業，對排放不達標的責令停產，全市焦化企業限產30%左右。

這一決定其實源于今年上半年多部委聯合公布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》。該文件明確規定了“2+26”個城市今年的大氣污染治理任務，在水泥、鑄造等行業繼續全面實施錯峰生產的基礎上，還要在采暖季，對石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市鋼鐵產能限產50%，并實施電解鋁、化工類企業生產調控等。

近日，中國鋼鐵工業協會召開的五屆六次常務理事（擴大）會議上，工信部原材料工業司巡視員駱鐵軍再次強調，北方“2+26”個城市中，根據規定，唐山、邯鄲、安陽等重點區域采暖季鋼鐵行業將限產50%，具體操作方案有待確定。

“目前這應該是原則性的方案，唐山市的鋼鐵企業還在等待具體的操作方案。如果完全實施，對鋼鐵行業的影響肯定是很大的，利好成材、利空原料。”西本新干線首席研究員邱躍成接受上證報記者采訪時表示。

“我的鋼鐵網”認為，若對焦化廠限產幅度達到30%，預計受影響的焦炭產量達1000多萬噸。而唐山地區粗鋼產能合計約1.2億噸，對高爐限產幅度預計達到50%，在采暖季持續的4個月中，合計將影響粗鋼產量約2000萬噸，平均每月500萬噸，占全國每月鋼產量的7.5%。

煤炭減產

與部分地區鋼鐵企業被限產相呼應的是煤炭巨頭的減產。

神華3日晚發布公告稱，由于露天礦井征地進度滯后導致土方剝離施工暫緩，8月起公司所屬哈爾烏素礦煤礦停產、寶日希勒露天礦減產，預計最多將影響2210萬噸產量，占神華年度總產量的17%。

對于神華寶日希勒露天礦（下稱“寶礦”）減產，華電能源次日公告稱，如果從8月份開始寶礦減產導致長協煤合同無法履行，預計今年公司所屬電廠燃煤將產生351.12萬噸缺口，將對公司造成重大影響。該公司還表達了希望協助寶礦早日復產的意愿，以解決“燃煤之急”。

易煤研究院研究員潘漢翔接受上證報記者采訪時表示，在嚴控產能置換標準不放松的前提下，短期新增產能依舊有限。

雖說如此，目前市場拐點已初步顯現，動力煤價格回調風險正在加大。

4日下午，汾渭能源組織的一周研討會上，多位分析師透露北方港口煤價、海運費以及進口煤本周表現均顯疲軟。

易煤研究院研究員張飛龍告訴記者，電廠和貿易商持續的價格博弈，導致部分貿易商妥協，尤其是長江口岸出現貿易商主動降價甩貨的現象，目前港口成交價有小幅下調。